По данным консалтинговой компании McKinsey, 13 крупнейших инвестбанков мира являются менее эффективными и менее прибыльными, чем большинство остальных, менее крупных инвестиционных банков.

Крупнейшие инвестбанки мира слишком медленно адаптируются в изменяющихся условиях, демонстрируют слабые показатели и слишком медленно сокращают расходы.

В опубликованном докладе McKinsey отмечается, что банкам придется внести изменения в свои алгоритмы ведения бизнеса и выделить для себя основные приоритеты.

Прежние модели, когда банки старались выйти на глобальный уровень и предоставлять весь спектр услуг, больше не работают. Об этом говорят ухудшающиеся показатели финансовых компаний.

Падение уровня ROE

В 2012 г. крупнейшие банки продемонстрировали отстающую динамику по сравнению с большинством банковских компаний. В частности, показатель рентабельности собственного капитала (return on equity, ROE) для 13 крупнейших банков в 2012 г.

Общий показатель ROE по банковскому сектору составил 10%. При этом, при сохранении текущей бизнес-модели, в McKinsey прогнозируют падение ROE для крупнейших банков до 4% в год к 2019 г.

По оценкам McKinsey& Co, банкам необходимо добиться увеличения показателя до 12% – для них это необходимый уровень соответствия стоимости капитала (cost of capital).

Неэффективный cost-cutting

В McKinsey также отмечают тот факт, что прибыли снижаются опережающими темпами по сравнению с сокращением затрат:

“ Процесс сокращения затрат в крупнейших банковских компаниях идет отстающими темпами по сравнению с падением прибылей. прибыли в 13 ведущих банках в среднем снижались на 10% в год, при этом затраты сокращались лишь на 1%”.

По прогнозам аналитиков консалтинговой компании, объем глобальных прибылей банков в ближайшей перспективе будет расти в диапазоне от 1% до 4% в год. общий объем прибылей инвестбанков вырастет до уровней $350 – 400 млрд. совокупный объем прибылей инвестбанков составил $465 млрд, в 2009 г.

Распыление сил

Кевин Бюлер, содиректор отдела оценки глобальных рисков McKinsey& Company

“ Банковские компании должны решить, по каким именно позициям они являются наиболее конкурентоспособными, и сфокусировать свои усилия именно на них. Речь идет о конкретных финансовых продуктах, конкретных географических локациях, определенном спектре клиентов. Если раньше многие банки пытались предоставлять практически все услуги для всех клиентов по всему свету, то в будущем, скорее всего, это будет удел лишь единиц. Остальным придется адаптироваться, чтобы выжить”.

В McKinsey подчеркивают, что речь идет о фундаментальных изменениях. Банкам придется “ сбросить лишний жир”, отказаться от “ кустарных поделок” всевозможных финансовых продуктов и сосредоточиться на более “ индустриализованной” и конкурентоспособной модели ведения бизнеса.